300亿元，平安银行迄今单笔金额最高二级资本债成功发行

4月25日，平安银行成功在全国银行间市场一次性完成发行300亿元的二级资本债券(债券简称：19平安银行二级)。这是平安银行迄今单笔发行金额最高的二级资本债券，全部为5+5年期，票面利率为4.55%，认购倍数1.98倍。本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行二级资本。

此次二级资本债券的成功发行，是平安银行近期公布的资本补充组合方案中的重要一环。从平安银行披露的一季报测算，静态来看，此次发行将提升该行资本充足率1.25个百分点，资本充足率预计将达到12.5%以上。今年以来，平安银行深入推进坚持零售转型战略，通过科技手段不断提升实体经济金融服务能力，持续加大民营、小微、普惠和消费升级等领域的投入力度。随着此次二级债的成功发行，将为银行的发展注入资本活力，提升资本质量，优化资本结构，有利于银行建立长期稳定的市场化、证券化资本融资机制。

从发行结果来看，此次发行抢抓有利市场窗口，引发了国内主要投资者的热切关注和踊跃认购。全场近2倍的认购倍数和多元化投资者结构，充分显示了市场对平安银行经营业绩的认可和发展前景的信心。值得关注的是，本次债券为该行首次在二级债发行中引入保险类金融机构，也是年初监管鼓励险资参与银行资本补充的直接受益者。

平安银行表示，将以本次二级债发行为契机，提升资本充足率水平，持续满足审慎监管要求，拓宽资本补充渠道、完善资本补充机制，深化零售经营转型，加强实体经济服务能力，支撑各项业务快速发展，为客户和股东创造更大价值。(安银)